Trousse de ressources
Louis-Michel Lorrain
Associé principale, Ventes régionales, distribution aux particuliers
Mon objectif est de soutenir le réseau de professionnels en placement de BMO et leurs partenaires. Je peux ainsi les aider à :
- Les tenir informés des dernières tendances et innovations de l'industrie
- Partager des opportunités et des stratégies pour aider à acquérir des nouveaux clients et à développer leur entreprise
- Développer leur niveau de connaissances et avoir des conversations approfondies
- Maintenir l'accent sur les stratégies à long terme pour permettre aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs d'investissement et de retraite
- Mener des initiatives de REER collectifs auprès de nouvelles entreprises
Grâce à un partenariat solide et à une collaboration continue, je peux contribuer à rehausser l'expérience client chez BMO.
Nous sommes là pour vous aider!
Paul Marie Delphin
Associé - Ventes internes, Distribution au detail
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Perspectives de marché et commentaires
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- Cette semaine avec Sadiq (mis à jour hebdomadaire)
- Le point de vue mensuel (L’équipe Solutions d’investissement multiactif de BMO GMA)
- Perspectives du marché BMO GMA 2026 (version Web)
- Perspectives du marché BMO GMA 2026 (version PDF)
- Rediffusion du webinaire : Perspectives du marché BMO GAM 2026 (en anglais seulement)
- Stratégie des "cinq objectifs" de BMO
- Bulletin des perspectives trimestriel
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Modèles de courriels pour les clients
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Thèmes d'investissement
- Date limite pour cotiser à un REER en 2025
- Date limite pour cotiser à un CAF en 2025
- Nouvelles cotisations à un CELI en 2026
- Modèle de courriel client sur la volatilité du marché
- Modèle de courriel client sur la volatilité du marché - chinois simplifié
- Modèle de courriel du commentaire mensuel de l'Équipe de gestion multi-actif (mis à jour mensuellement)
- Modèle d'e-mail promotionnel pour les clients du Fonds de rendement des actions stratégiques de BMO Série F
- Modèle d'e-mail promotionnel pour les clients du Fonds de rendement des actions stratégiques de BMO Série F (Version chinoise simplifiée)
- Modèle d'e-mail promotionnel pour les clients du Fonds de rendement des actions stratégiques de BMO Série A
- Modèle d'e-mail promotionnel pour les clients du Fonds de rendement des actions stratégiques de BMO Série A (Version chinoise simplifiée)
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Notions d'investissement
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Notions d'investissement
- Comprendre les sommets du marché
- BMO Fonds d'investissement série T - Aperçu
- Principes fondamentaux de l'aide à la vente de titres à revenu fixe
- Outil de vente investissement et émotions
- Comprendre les fonds d'investissement
- Inflation et rendement des placements
- L’investisseur le plus malchanceux
- Achats périodiques par sommes fixes fiche-conseil
- Les avantages de la répartition de l’actif
- Brochure d'Investir à long terme
- Guide de décisions pour les Fonds d’investissement ESG (en anglais seulement)
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Concepts de marché
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Outils de vente
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Ressources CRM3
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- Distributions estimées de fin d'année 2025
- Résumé fiscal et de distribution
- Boîte à outils de vente sur la volatilité du marché
- Foire aux questions sur les distributions de fonds d’investissement
- Récompenses GMA
- Le Portrait Global
- Le Portrait Global – Le guide de référence
- BMO Fonds d'investissement – Codes, frais et admissibilité
- Rapport mensuel sur les flux de trésorerie - série A
- Rapport mensuel sur les flux de trésorerie - série F
- BMO Rendement des fonds d'investissement – série A
- Liste de fonds d’investissement
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Calculatrices d'investissement
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Présentations pour les clients
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- Présentation client Price of Advice – Des conseils qui se vendent d’eux-mêmes, Montrer votre importance à tous les types de clients
- Comment éviter les six principaux écueils en matière de placement
- Comment éviter les six principaux écueils en matière de placement (chinois simplifié)
- Placements 101 : notions de base des fonds d’investissement, des FNB et des comptes de placement
- Placements 101 : notions de base des fonds d’investissement, des FNB et des comptes de placement (chinois simplifié)
- Assurer votre avenir financier : stratégies de placement futées pour la retraite
- Assurer votre avenir financier : stratégies de placement futées pour la retraite (chinois simplifié)
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- Gestion de la pratique
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BMO Solutions gérées
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BMO Portefeuilles Gérés
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Portefeuilles Ascension BMO
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Portefeuilles de FNB
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Portefeuilles de retraite BMO
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BMO Portefeuilles Durables
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Portefeuilles d’éducation Objectif BMOs
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Portefeuilles FiducieSélect de BMO
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Fonds ciblés
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Produits d'actions mondiales
- Aide à la vente des fonds d'actions mondiales
- Brochure de l'équipe Actions mondiales
- Stratégie d’actions mondiales de BMO – Commentaire mensuel
- BMO Fonds mondial de revenu et de croissance – Commentaire Mensuel
- Commentaire mensuel du Fonds des innovateurs mondiaux de BMO
- Boîte à outils de stratégie en actions mondiales
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BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques
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BMO Fonds FNB lingots d’or
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Fonds à faible volatilité BMO
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BMO Fonds de revenu mensuel
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BMO Fonds d’actions américaines Plus
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Programme Privilège de BMO pour investisseurs
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- Ressources due programme Privilège
- Programme Privilège de BMO pour investisseurs Site Web CC&P
- Page du programme sur bmo.com
- Notions de base du programme Privilège de BMO pour Investisseurs
- Aide-mémoire des Connexion Clientèle
- Aide-mémoire des conseillers
- Foire aux questions
- Liste des problèmes connus
- Outils de vente
- Guide d’entretien
- Brochure client
- Communications et programmes pour clients
- Modèle de courriel pour les clients
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REER collectif
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Outils à utiliser avec les employeurs
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Outils d’employeurs destinés à leurs employés
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Ressources et outils supplémentaires
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