Trousse de ressources

Franck Bitcheki
Associé principale, Ventes régionales, distribution aux particuliers
Mon objectif est de soutenir le réseau de professionnels en placement de BMO et leurs partenaires. Je peux ainsi les aider à :
- Les tenir informés des dernières tendances et innovations de l'industrie
- Partager des opportunités et des stratégies pour aider à acquérir des nouveaux clients et à développer leur entreprise
- Développer leur niveau de connaissances et avoir des conversations approfondies
- Maintenir l'accent sur les stratégies à long terme pour permettre aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs d'investissement et de retraite
- Mener des initiatives de REER collectifs auprès de nouvelles entreprises
Grâce à un partenariat solide et à une collaboration continue, je peux contribuer à rehausser l'expérience client chez BMO.
Nous sommes là pour vous aider!
Noureddine Gouddi
Associé - Ventes internes, Distribution au detail
- Perspectives de marché et commentaires
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Modèles de courriels pour les clients
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Thèmes d'investissement
- Modèle de courriel client CELI 2025
- Modèle d'e-mail de rappel de la REER 2025 pour le client
- Modèle d'e-mail de rappel de la REER 2025 pour le client (chinois simplifié)
- Modèle de courriel client sur la volatilité du marché
- Modèle de courriel client sur la volatilité du marché - chinois simplifié
- Modèle de courriel du commentaire mensuel de l'Équipe de gestion multi-actif (mis à jour mensuellement)
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Notions d'investissement
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- BMO Fonds d'investissement série T - Aperçu
- Principes fondamentaux de l'aide à la vente de titres à revenu fixe
- Outil de vente investissement et émotions
- Comprendre les fonds d'investissement
- Inflation et rendement des placements
- Hausse et baisse des marchés
- Les corrections boursières ne sont pas inhabituelles
- Ne manquez pas les meilleures occasions du marché
- Marchés haussiers et baissiers canadiens
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Campagne d'investissement d'automne 2025
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Outils de vente
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- Sommaire de l’impôt des distributions pour 2024
- Boîte à outils de vente sur la volatilité du marché
- Identificateur de profil
- Calculateur d'adéquation
- Récompenses GMA
- Calculateur de frais pour les fonds d’investissement
- Comprendre le ratio des frais de gestion (RFG)
- Le Portrait Global
- Le Portrait Global – Le guide de référence
- Outil pour l’étiquetage des offres de fonds d’investissement
- BMO Fonds d'investissement – Codes, frais et admissibilité
- Rapport mensuel sur les flux de trésorerie - série A
- Rapport mensuel sur les flux de trésorerie - série F
- BMO Rendement des fonds d'investissement – série A
- Site Web BMO GMA taxes et distributions
- Liste de fonds d’investissement
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- Gestion de la pratique
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BMO Solutions gérées
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BMO Portefeuilles Gérés
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Portefeuilles Ascension BMO
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Portefeuilles de FNB
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Portefeuilles de retraite BMO
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BMO Portefeuilles Durables
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Portefeuilles d’éducation Objectif BMOs
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Portefeuilles FiducieSélect de BMO
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Fonds ciblés
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Fonds à faible volatilité BMO
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BMO Fonds FNB obligations totales
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BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques
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BMO Fonds de revenu mensuel
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Programme Privilège de BMO pour investisseurs
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Programme Privilège de BMO pour investisseurs
- Ressources due programme Privilège
- Programme Privilège de BMO pour investisseurs Site Web CC&P
- Page du programme sur bmo.com
- Notions de base du programme Privilège de BMO pour Investisseurs
- Aide-mémoire des Connexion Clientèle
- Aide-mémoire des conseillers
- Foire aux questions
- Liste des problèmes connus
- Outils de vente
- Guide d’entretien
- Brochure client
- Communications et programmes pour clients
- Modèle de courriel pour les clients
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- Investissement responsable et ESG
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REER collectif
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Outils à utiliser avec les employeurs
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Outils d’employeurs destinés à leurs employés
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Ressources et outils supplémentaires
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