Trousse de ressources
Irene Zoubi
Associée principale, Ventes régionales, distribution aux particuliers
Mon objectif est de soutenir le réseau de professionnels en placement de BMO et leurs partenaires. Je peux ainsi les aider à :
- Les tenir informés des dernières tendances et innovations de l'industrie
- Partager des opportunités et des stratégies pour aider à acquérir des nouveaux clients et à développer leur entreprise
- Développer leur niveau de connaissances et avoir des conversations approfondies
- Maintenir l'accent sur les stratégies à long terme pour permettre aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs d'investissement et de retraite
- Mener des initiatives de REER collectifs auprès de nouvelles entreprises
Grâce à un partenariat solide et à une collaboration continue, je peux contribuer à rehausser l'expérience client chez BMO.
Nous sommes là pour vous aider!
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Perspectives de marché et commentaires
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- Cette semaine avec Sadiq (mis à jour hebdomadaire)
- Le point de vue mensuel (L’équipe Solutions d’investissement multiactif de BMO GMA)
- Perspectives du marché BMO GMA 2026 (version Web)
- Perspectives du marché BMO GMA 2026 (version PDF)
- Rediffusion du webinaire : Perspectives du marché BMO GAM 2026 (en anglais seulement)
- Stratégie des "cinq objectifs" de BMO
- Bulletin des perspectives trimestriel
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Modèles de courriels pour les clients
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Thèmes d'investissement
- Date limite pour cotiser à un REER en 2025
- Date limite pour cotiser à un CAF en 2025
- Nouvelles cotisations à un CELI en 2026
- Modèle de courriel client sur la volatilité du marché
- Modèle de courriel client sur la volatilité du marché - chinois simplifié
- Modèle de courriel du commentaire mensuel de l'Équipe de gestion multi-actif (mis à jour mensuellement)
- Modèle d'e-mail promotionnel pour les clients du Fonds de rendement des actions stratégiques de BMO Série F
- Modèle d'e-mail promotionnel pour les clients du Fonds de rendement des actions stratégiques de BMO Série F (Version chinoise simplifiée)
- Modèle d'e-mail promotionnel pour les clients du Fonds de rendement des actions stratégiques de BMO Série A
- Modèle d'e-mail promotionnel pour les clients du Fonds de rendement des actions stratégiques de BMO Série A (Version chinoise simplifiée)
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Notions d'investissement
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Notions d'investissement
- Comprendre les sommets du marché
- BMO Fonds d'investissement série T - Aperçu
- Principes fondamentaux de l'aide à la vente de titres à revenu fixe
- Outil de vente investissement et émotions
- Comprendre les fonds d'investissement
- Inflation et rendement des placements
- L’investisseur le plus malchanceux
- Achats périodiques par sommes fixes fiche-conseil
- Les avantages de la répartition de l’actif
- Brochure d'Investir à long terme
- Guide de décisions pour les Fonds d’investissement ESG (en anglais seulement)
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Concepts de marché
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Outils de vente
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Ressources CRM3
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- Distributions estimées de fin d'année 2025
- Résumé fiscal et de distribution
- Boîte à outils de vente sur la volatilité du marché
- Foire aux questions sur les distributions de fonds d’investissement
- Récompenses GMA
- Le Portrait Global
- Le Portrait Global – Le guide de référence
- Outil pour l’étiquetage des offres de fonds d’investissement
- BMO Fonds d'investissement – Codes, frais et admissibilité
- Rapport mensuel sur les flux de trésorerie - série A
- Rapport mensuel sur les flux de trésorerie - série F
- BMO Rendement des fonds d'investissement – série A
- Liste de fonds d’investissement
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Calculatrices d'investissement
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Présentations pour les clients
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- Présentation client Price of Advice – Des conseils qui se vendent d’eux-mêmes, Montrer votre importance à tous les types de clients
- Comment éviter les six principaux écueils en matière de placement
- Comment éviter les six principaux écueils en matière de placement (chinois simplifié)
- Placements 101 : notions de base des fonds d’investissement, des FNB et des comptes de placement
- Placements 101 : notions de base des fonds d’investissement, des FNB et des comptes de placement (chinois simplifié)
- Assurer votre avenir financier : stratégies de placement futées pour la retraite
- Assurer votre avenir financier : stratégies de placement futées pour la retraite (chinois simplifié)
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- Gestion de la pratique
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BMO Solutions gérées
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BMO Portefeuilles Gérés
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Portefeuilles Ascension BMO
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Portefeuilles de FNB
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Portefeuilles de retraite BMO
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BMO Portefeuilles Durables
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Portefeuilles d’éducation Objectif BMOs
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Portefeuilles FiducieSélect de BMO
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Fonds ciblés
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Produits d'actions mondiales
- Aide à la vente des fonds d'actions mondiales
- Brochure de l'équipe Actions mondiales
- Stratégie d’actions mondiales de BMO – Commentaire mensuel
- BMO Fonds mondial de revenu et de croissance – Commentaire Mensuel
- Commentaire mensuel du Fonds des innovateurs mondiaux de BMO
- Boîte à outils de stratégie en actions mondiales
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BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques
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BMO Fonds FNB lingots d’or
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Fonds à faible volatilité BMO
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BMO Fonds de revenu mensuel
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BMO Fonds d’actions américaines Plus
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Programme Privilège de BMO pour investisseurs
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- Ressources due programme Privilège
- Programme Privilège de BMO pour investisseurs Site Web CC&P
- Page du programme sur bmo.com
- Notions de base du programme Privilège de BMO pour Investisseurs
- Aide-mémoire des Connexion Clientèle
- Aide-mémoire des conseillers
- Foire aux questions
- Liste des problèmes connus
- Outils de vente
- Guide d’entretien
- Brochure client
- Communications et programmes pour clients
- Modèle de courriel pour les clients
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REER collectif
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Outils à utiliser avec les employeurs
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Outils d’employeurs destinés à leurs employés
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Ressources et outils supplémentaires
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